Tutorial: o painel do corretor na Viniun, passo a passo

Este tutorial mostra o painel do corretor na Viniun: o que o corretor da casa vê quando entra, o que fica escondido dele e como ele organiza o dia — leads, conversas, agenda e comissões. Serve ao corretor e ao dono que quer saber o que cada um vai enxergar. A leitura leva uns 10 minutos.

As telas são da conta de demonstração da Viniun, com dados fictícios. Nos exemplos, o corretor é o Rafael.

O que você precisa antes de começar

• Um acesso com a função Corretor da casa. Quem cria é o dono ou o administrador, em ADMINISTRAÇÃO › Usuários & Equipe: pelo convite ou pelo link de cadastro de corretor. O corretor recebe o link no WhatsApp e cria a própria senha (veja o tutorial de usuários e permissões).
• Estar no rodízio, para receber leads novos (o dono configura no tutorial do rodízio).
• Computador ou celular. No celular, o painel ganha uma barra de atalhos embaixo: Painel, Leads, Inbox, Imóveis, Comunidade e Mais.

Passo 1: entre no painel do corretor e conheça o início

Depois do login, o corretor cai no Dashboard. A tela é a mesma do dono, mas os números são só da carteira dele: leads, visitas, propostas, funil e metas contam apenas o que está em nome dele.

1. Saudação — mostra quem está logado e a data. Confira se é você antes de atender.
2. Novo lead — cadastra um cliente que chegou por fora (indicação, placa, ligação). Ao lado ficam Nova tarefa e Nova visita.
3. Leads novos no mês — quantos leads chegaram para você no mês. Os cartões ao lado mostram atendimento, visitas, propostas e follow-ups vencidos.
4. Próximas ações — as tarefas e retornos que você marcou, com o horário. Vencido fica em vermelho.
5. Funil de vendas — em que etapa estão os seus leads, do Novo Lead ao Fechado ou Perdido.
6. Esperando resposta — conversas de clientes seus sem resposta, com o tempo de espera. Abrir inbox leva direto a elas.

No celular, a mesma tela vira uma coluna.

1. Saudação — quem está logado.
2. Novo lead — cadastrar um cliente na hora, na rua ou no plantão.
3. Leads novos — os seus leads do mês.

Passo 2: veja o menu reduzido do corretor

O menu mostra só os módulos que o perfil Corretor pode ver. Na demonstração, o dono tem 27 itens em ADMINISTRAÇÃO, 24 em CRM e 20 em FINANCEIRO; o corretor tem 10, 21 e 3. LOCAÇÃO nem aparece. O número ao lado de cada grupo é a quantidade de itens dentro dele.

1. Inbox WhatsApp — as conversas com os clientes. É por aqui que o corretor fala com o cliente, pelo número da imobiliária.
2. ADMINISTRAÇÃO — só o que é do dia a dia: metas, ranking, escala, checklists e cofre de senhas. Configuração da empresa, usuários e permissões ficam de fora.
3. CRM — leads, funil, visitas, propostas, tarefas, Meu painel e check-in.
4. FINANCEIRO — só comissões, regras de comissão e plataforma do corretor. Contas a pagar, caixa e repasses não aparecem.
5. IMÓVEIS — o estoque inteiro da imobiliária. Imóvel é compartilhado: o corretor vê todos, não só os que ele captou.
6. PESSOAS — proprietários e clientes. Corretores e captadores ficam com a gerência.

Quem decide o que entra no menu é o dono, em Perfis & Permissões. Algumas ações têm trava própria: por padrão, o corretor não importa nem exporta leads e imóveis. Essas regras ficam em Relatórios › Acessos da equipe › Regras, junto com o horário em que cada perfil pode usar o sistema.

Passo 3: abra a sua carteira de leads

Em CRM › Leads, o corretor vê só os leads em nome dele. Na demonstração, o Rafael vê 80 leads; o gerente da equipe dele vê 160; o dono vê 305. Lead de outro corretor não aparece na lista nem abre pelo endereço.

1. Total de leads — o tamanho da sua carteira, com a variação do mês. Os cartões ao lado separam por origem.
2. Telefone protegido — aparecem só o DDD e os 4 últimos dígitos. Isso acontece quando o dono liga a proteção (passo 8).
3. Responsável — você. Se a gerência transferir o lead, ele sai da sua lista.
4. Filtros — status, origem, bairro, faixa de valor e mais.
5. Novo lead — cadastra um cliente direto na sua carteira.

1. Nome do cliente — toque para abrir a ficha.
2. Telefone protegido — o mesmo número escondido do computador.
3. Leads — atalho fixo da barra de baixo.
4. Inbox — as conversas, com o número de não lidas.

Passo 4: abra a ficha do cliente

Clique no nome do lead. A ficha junta conversas, ligações, imóveis enviados, visitas e propostas. O telefone continua escondido, mas o corretor não fica sem falar com o cliente: ele conversa pelo WhatsApp da imobiliária e, se a casa tiver telefonia, liga pelo botão Ligar — o sistema disca sem mostrar o número.

1. Telefone e WhatsApp — o número protegido e, ao lado, o ícone verde que abre a conversa desse cliente no Inbox.
2. Responsável — o corretor dono do lead.
3. Resumo com IA — o que o cliente quer e o próximo passo, num parágrafo.
4. Linha do tempo — tudo o que aconteceu com o cliente, em ordem: mensagens, visitas, imóveis vistos, notas.

Uma exceção: quando o contato é proprietário (dono de imóvel), o telefone aparece inteiro para o corretor. Proprietário não é cliente disputado; o corretor precisa ligar para ele.

Passo 5: responda pelo Inbox

No Inbox, a aba Minhas mostra as conversas em seu nome. As mensagens saem pelo número da imobiliária. Se o cliente digitar o próprio telefone na conversa, o número também aparece escondido para o corretor. O passo a passo completo está no tutorial do Inbox.

1. Minhas — só as conversas em seu nome. As outras abas filtram fila, não lidas, follow-up e mais.
2. Conversa — o cliente, a última mensagem e há quanto tempo ele espera.
3. Follow-up sugerido — quando o lead está parado, a Viniun sugere uma mensagem pronta. Revise o texto antes de clicar em Enviar follow-up.
4. Telefone protegido — também no painel da conversa. Ao lado fica o botão de ligar.

Passo 6: organize o dia em Meu painel

Em CRM › Meu painel, o corretor vê a rotina do dia numa tela só: quem atender agora, os retornos atrasados, a agenda e as metas. Mais detalhes no tutorial de listas de atendimento e Meu painel.

1. Leads para atender agora — clientes que querem fechar ou estão esperando resposta.
2. Follow-ups vencidos — combinou de voltar e ainda não voltou. Comece por eles.
3. Comissões a receber — o total que você tem para receber no período.
4. Suas metas — o andamento da sua meta do mês: leads, visitas, propostas e contratos.

1. Olá — o painel é seu, com o período escolhido logo abaixo.
2. Follow-ups hoje — retornos marcados para hoje.
3. Comissões a receber — o valor a receber.
4. Ver agenda — abre as visitas do dia.

Passo 7: acompanhe as suas comissões

Em FINANCEIRO › Comissões, a tela se chama “O que você tem a receber”. A lista traz as comissões dos negócios de que você participa — como corretor, captador ou indicado — e não as do restante da imobiliária. As regras de cálculo estão no tutorial de comissões.

1. Pendentes — comissões lançadas que ainda esperam aprovação ou o recebimento do negócio.
2. Aprovadas — liberadas pela imobiliária, aguardando o pagamento.
3. Pagas — o que você já recebeu.
4. Papel — filtra pelo seu papel no negócio: corretor, captador e outros.

Passo 8: para o dono — ligue o telefone protegido

A proteção do telefone é uma escolha da imobiliária. O dono liga em ADMINISTRAÇÃO › Parâmetros, aba WhatsApp. Ligada, só quem administra a casa vê o número inteiro; corretor, captador, secretária e gerente de equipe veem os 4 últimos dígitos e falam com o cliente pela plataforma. Na aba Leads há uma opção parecida para esconder a origem do lead (site, anúncio, portal, placa) de quem não administra a casa.

1. Ocultar o número do cliente — esconde o telefone de quem não administra a casa. O corretor liga e conversa pela plataforma.
2. Sim / Não — liga ou desliga para toda a equipe de uma vez.

Quais são as dicas e os erros mais comuns?

• “Sumiu um lead da minha lista.” Provavelmente foi transferido para outro corretor pela gerência ou voltou para o rodízio. Pergunte ao gerente.
• “Não consigo ver o telefone do cliente.” É a proteção ligada pelo dono, não um erro. Fale pelo Inbox ou pelo botão Ligar.
• Não peça o número do cliente na conversa. O número digitado no chat também aparece escondido para o corretor.
• Botão Importar sem efeito? Importar e exportar dependem da regra de cada perfil; por padrão, o corretor não pode.
• Marque sempre a próxima ação no lead: ela alimenta Meu painel e os follow-ups.

Próximos passos

• Painel do gerente: o que o gestor da equipe vê
• Painel da secretária e do administrativo-financeiro
• Painel do captador
• Leads e funil de vendas e agenda de visitas e tarefas
• Escala, plantões e check-in
• Guias: WhatsApp e CRM no Inbox e rodízio de leads