Tutorial: leads e funil de vendas na Viniun

Este tutorial ensina a trabalhar leads e funil de vendas na Viniun: cadastrar um cliente, ler a ficha, mudar a etapa, acompanhar tudo no funil e marcar tarefas e visitas. Leva uns 15 minutos. Pode fazer quem tem acesso ao menu CRM — corretor, gerente e administrador. O que cada pessoa enxerga depende do perfil dela; o gerente, por exemplo, acompanha os leads da equipe.

As telas são da conta de demonstração da Viniun, com dados fictícios.

O que você precisa antes de começar

• Acesso ao CRM com permissão de criar e editar leads.
• Para conversar pelo WhatsApp dentro da ficha: um número conectado (veja o tutorial de WhatsApp).
• Para agendar visitas: imóveis cadastrados e o horário de atendimento da equipe definido.

Passo 1: abra a lista de leads

No menu CRM, clique em Leads. No alto ficam os totais por origem; abaixo, os filtros e a tabela com origem, interesse, faixa de valor, região, status, último contato, próxima ação e responsável de cada cliente. Clique em uma linha para abrir a ficha.

1. Novo lead — cadastra um cliente à mão.
2. Importar leads — traz uma planilha com vários clientes de uma vez.
3. Total de leads — quantos leads existem e quanto o mês cresceu. Ao lado, os totais por WhatsApp, ligações, site, Instagram e outros.
4. Status — filtra pela etapa do funil.
5. Corretor — filtra pelo responsável. Há também filtros de origem, atendimento, resposta, campanha, bairro, valor e data.
6. Busca — procura por nome, telefone ou e-mail.

Passo 2: cadastre um novo lead

Clique em Novo lead. Só Nome e WhatsApp são obrigatórios, mas quanto mais completo, melhor o atendimento. Escolha a origem e o estágio do funil e, se o cliente já falou de um imóvel, busque-o pelo código. Termine em Cadastrar.

1. Nome — primeiro nome do cliente. O sobrenome fica ao lado.
2. WhatsApp — número com DDD. É por ele que a conversa acontece.
3. Origem — de onde veio o cliente. O padrão é “Cadastrado à mão”.
4. Interesse — o que o cliente quer, por exemplo compra.
5. Estágio do funil — em que etapa ele entra.
6. Imóvel de interesse — busque o imóvel pelo código ou nome.
7. Cadastrar — salva o lead. Ele passa a aparecer na lista e no funil.

Passo 3: conheça a ficha do lead

A ficha junta tudo do cliente: contato, origem, responsável, conversas, ligações, imóveis enviados, visitas e propostas. À direita, a IA resume o cliente e dá uma nota de 0 a 100 (o score), com o motivo em “Por que…?”.

1. Estágio — a etapa atual no funil. Clique para trocar.
2. WhatsApp — abre a conversa com o cliente no Inbox.
3. Editar — altera os dados do lead.
4. Enviar imóveis — manda uma seleção de imóveis para o cliente.
5. Responsável — o corretor que atende. Clique para trocar.
6. Abas — Atendimentos, WhatsApp, Ligações, Imóveis, Seleção, Visitas, Propostas e mais.
7. Score do lead — a nota do cliente, que ajuda a decidir quem atender primeiro.

Passo 4: mude a etapa do funil de vendas

Conforme o atendimento avança, mude a etapa: clique no estágio, no alto da ficha, e escolha a nova. Na conta de demonstração as etapas são Novo Lead, Em Atendimento, Visita Agendada, Visita Realizada, Proposta, Fechado e Perdido. A sua imobiliária pode ter outras: elas são configuradas em Funis.

1. Etapas do funil — todas as etapas do funil do lead, na ordem.
2. Próxima etapa — clique para mover o lead. A linha do tempo registra a mudança.

Passo 5: registre a qualificação e as próximas ações

Mais abaixo na ficha ficam as perguntas de qualificação (para que serve o imóvel, prazo, forma de pagamento…), que a IA ou o corretor preenchem, e a linha do tempo com mensagens, páginas vistas no site, visitas, ligações e notas. Em Próximas ações, adicione o que precisa ser feito.

1. Perguntas e qualificação (IA) — respostas do cliente. Clique em Editar para completar.
2. Linha do tempo — tudo o que aconteceu com o lead, do mais novo para o mais antigo. Dá para filtrar por tipo de evento.
3. Próximas ações — tarefas e retornos marcados para este cliente.
4. Adicionar — cria uma nova ação para o lead.

Passo 6: acompanhe tudo no Funil de Vendas

No menu CRM, abra Funil de Vendas. Cada coluna é uma etapa, com quantos leads tem e o valor em negociação. Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa. Ao soltar em Perdido, o sistema pede o motivo da perda. Se faltarem perguntas-chave da qualificação, o sistema pede para respondê-las antes de levar o lead para a proposta. Clique no card para abrir a ficha.

1. Etapa — nome da coluna, com a quantidade de leads, o valor somado e a fatia do funil.
2. Card do lead — nome, imóvel procurado e faixa de valor.
3. Chance — a probabilidade de fechar, calculada pelo sistema.
4. Próxima ação — o retorno marcado e quando vence. Em vermelho, atrasado.
5. Funis — cria e ajusta funis e etapas (por exemplo, um funil só de locação).
6. Perdas — mostra os leads perdidos e os motivos.
7. Nova etapa — acrescenta uma coluna ao funil.
8. Filtros — por corretor, origem, período e etiqueta.

Passo 7: crie uma tarefa para o lead

Na ficha, em Próximas ações, clique em Adicionar (ou use Nova tarefa no Dashboard). Escreva como falaria com um colega no campo da IA e clique em Preencher, ou preencha à mão. Aberta pela ficha, a tarefa já vem ligada ao lead.

1. Descrever com IA — ex.: “ligar amanhã cedo para confirmar a visita”. A IA preenche o formulário.
2. Modelo pronto — usa um modelo com título, prioridade, prazo e subtarefas.
3. Título — o que precisa ser feito. Obrigatório.
4. Prioridade — baixa, normal, alta ou urgente. Ao lado fica a categoria.
5. Prazo — dia e hora para fazer.
6. Criar tarefa — salva a tarefa.

Passo 8: agende a visita

Na aba Visitas da ficha (ou em Nova visita no Dashboard), abra uma nova visita. Vindo do lead, o cliente, o imóvel e o corretor já aparecem preenchidos. Escolha o dia: só aparecem os horários realmente livres para aquele corretor e imóvel. Horário riscado está ocupado, bloqueado ou fora do expediente.

1. Quem visita o quê — lead, imóvel e corretor, preenchidos a partir da ficha.
2. Trocar — muda o imóvel, o cliente ou o corretor.
3. Dia — a data da visita.
4. Horário escolhido — clique em um horário livre na grade.
5. Agendar — grava a visita na agenda do corretor.

Quais são as dicas e os erros mais comuns?

• Lead parado na mesma etapa. Sempre deixe uma próxima ação com prazo; o Dashboard mostra os follow-ups vencidos.
• Não consigo levar o lead para Proposta. Faltam perguntas-chave da qualificação. Responda na ficha e mova de novo.
• Lead perdido sem motivo. Escolha sempre o motivo: é ele que alimenta o relatório de perdas.
• Cliente duplicado. Antes de cadastrar, procure pelo telefone na busca do topo.
• Nenhum horário livre na visita. O dia pode ser feriado, a imobiliária estar fechada ou o corretor não atender. Tente outra data.

Próximos passos

• Tutorial: configurar o rodízio de leads
• Tutorial: atender no Inbox do WhatsApp
• Tutorial: proposta e contrato
• Tutorial: cadastrar imóvel
• Guia: WhatsApp, CRM e inbox da imobiliária
• Guia: rodízio de leads na imobiliária