Tutorial: proposta e contrato de imóvel na Viniun

Neste tutorial você vai acompanhar a jornada de proposta e contrato na Viniun: cadastrar a proposta, mandar o link ao cliente, conferir os participantes, levar ao proprietário, confirmar o sinal e converter em contrato com assinatura digital ou presencial. Quem faz: o corretor cadastra e acompanha; a gestão confere, confirma o sinal e gera o contrato.

As telas são da conta de demonstração da Viniun, com dados fictícios. Nenhuma proposta foi cadastrada e nenhum link ou contrato foi enviado: os botões finais estão só marcados.

O que você precisa antes de começar

• Acesso aos módulos Propostas e, para gerar o contrato, Contratos.
• O imóvel cadastrado, com o proprietário.
• O cliente cadastrado ou o lead de origem.
• Os modelos de proposta e de contrato da imobiliária (ou o texto padrão da Viniun).
• WhatsApp do cliente para enviar o link.

Passo 1: abra o módulo de proposta e contrato

No menu CRM, abra Propostas. Cada linha mostra o imóvel, o cliente, o valor, a forma de pagamento, o status e o próximo passo. As ações mudam conforme o status.

1. Nova proposta — abre o formulário (Passo 2).
2. Status — filtra por situação: enviada, aguardando signatários, pendente de conferência, enviada ao proprietário, contraproposta, aceita, sinal pago e outras.
3. Próximo passo — o que falta para a proposta andar.
4. Enviar link ao cliente — gera o link da proposta para copiar ou mandar pelo WhatsApp. Na demonstração não enviamos.
5. Participantes — quem participa, os links de cada um e o que falta.
6. Ver proposta — o documento como o cliente lê.

Passo 2: escolha o imóvel e o cliente

Em Nova proposta, busque o imóvel pela referência. A Viniun mostra o resumo e já preenche o valor com o preço pedido. Depois escolha o cliente e, se quiser, o lead de origem. O corretor é quem está logado.

1. Referência do imóvel — resumo com endereço, preço, condomínio e IPTU.
2. Trocar — escolhe outro imóvel.
3. Proprietário — o dono cadastrado, que vai receber a proposta.
4. Cliente (interessado) — busque pelo nome ou celular.
5. Vincular a um lead — liga a proposta ao lead do funil.
6. Trocar corretor — só a gestão vê esta opção.

Passo 3: informe valor, sinal e forma de pagamento

Digite quanto o cliente oferece: a tela compara com o preço pedido. Informe o sinal para garantir o negócio e escolha a forma de pagamento. Cada forma abre só os campos que fazem sentido para ela.

1. Quanto o cliente oferece — o valor da oferta.
2. Comparação — mostra se a oferta é igual, maior ou menor que o pedido.
3. Valor do sinal — quanto o cliente paga para garantir o negócio.
4. Forma de pagamento — à vista, financiamento, FGTS, permuta, direto com o proprietário ou misto.
5. Valor financiado — com entrada, FGTS e banco.
6. Condicionada ao financiamento — a proposta cai sem multa se o banco negar.

Passo 4: defina a validade e cadastre a proposta

Escolha até quando a proposta vale (há atalhos de 3, 5 e 7 dias), o modelo de texto e as condições, como prazo de desocupação. Depois clique em Cadastrar proposta: ela nasce como "Enviada".

1. Válida até — depois dessa data, a proposta perde o efeito.
2. Modelo da proposta — o texto que cliente e proprietário vão ler e assinar.
3. Condições e observações — o que mais foi combinado.
4. Cadastrar proposta — grava a proposta. Na demonstração não cadastramos.

Passo 5: acompanhe os participantes e os links

Em Participantes, veja quem já abriu, aceitou e preencheu os dados. Cônjuge e compradores em conjunto entram quando o cliente aceita. A proposta só vai à conferência quando todos preenchem.

1. Próximo passo — o que falta agora.
2. Lado do comprador — proponente, cônjuge e compradores em conjunto.
3. Adicionar participante — inclui alguém à mão.
4. Situação — convidado, abriu, aceitou e quando preencheu os dados.
5. Copiar link e WhatsApp — para mandar o link de novo pelo seu WhatsApp.
6. Reenviar pelo sistema — a Viniun manda o link. Na demonstração não reenviamos.
7. Pendência — quantas pessoas ainda não preencheram.

Passo 6: confira o documento da proposta

Em Ver proposta, leia o texto como o cliente e o proprietário vão ler. Dados que faltam aparecem em destaque e listados no topo. Resolva antes de enviar ao proprietário.

1. Prévia — sem valor até ser assinada.
2. O que ainda falta — dados que deixam o documento incompleto.
3. Dado em destaque — o trecho que falta no texto. Matrícula e cartório ficam no cadastro do imóvel.
4. Baixar PDF — a prévia em PDF.

Passo 7: leve ao proprietário e confirme o sinal

Com os dados conferidos, use Conferir e enviar ao proprietário. O proprietário aceita, recusa ou faz contraproposta pelo link dele. Depois do aceite de todos, as assinaturas são acompanhadas em Ver assinaturas. Quando o comprovante do sinal chegar e estiver certo, clique em Confirmar sinal.

1. Aceita — o proprietário aceitou; faltam assinaturas das demais partes.
2. Ver assinaturas — abre o acompanhamento das assinaturas.
3. Sinal pago — o sinal já foi confirmado.
4. Converter em contrato — gera o contrato a partir da proposta (Passo 8).
5. Aguardando o comprovante — o cliente ainda não mandou o comprovante do sinal.
6. Confirmar sinal — registra que o sinal chegou. Na demonstração não confirmamos.

Passo 8: converta a proposta em contrato

Em Converter em contrato, confira o resumo do negócio e escolha como as partes vão assinar. Escolha o modelo do contrato: a Viniun preenche partes, imóvel e valores.

1. Sinal pago — só propostas com sinal confirmado (ou aceitas por todos sem sinal) podem ser convertidas.
2. Assinatura digital — cada parte recebe o link no WhatsApp e assina no portal, com trilha de IP, hora e código de integridade.
3. Assinatura presencial — as partes assinam no papel e você sobe o PDF assinado depois.
4. Modelo do contrato — o texto padrão da imobiliária para o negócio.

Passo 9: confira as partes e gere o contrato

No fim da página, confira quem compra e quem vende (ou quem aluga e quem loca). Contato do proprietário e titular fora da matrícula não entram no contrato. Clique em Gerar contrato e enviar para assinatura.

1. Quem compra — proponente e compradores em conjunto.
2. Quem vende — proprietários com a fração de cada um.
3. Quem fica de fora — regra de quem não entra no contrato.
4. Gerar contrato — cria o contrato e envia os links de assinatura. Na demonstração não geramos.

Passo 10: acompanhe o contrato até ativar

Em Contratos, o contrato aparece com o status e as ações: enviar para assinatura digital, subir o PDF assinado no papel, acompanhar as assinaturas e ativar. Ao ativar, a Viniun gera o financeiro do contrato.

1. Aguardando assinatura — falta alguém assinar.
2. Enviar para assinatura digital — as partes assinam no portal.
3. Assinado presencialmente — sobe o PDF assinado no papel.
4. Acompanhar assinaturas — quem já assinou e quem falta.
5. Ativar — ativa o contrato e gera o financeiro. Na demonstração não ativamos.
6. Modelos — os modelos de documentos da imobiliária.

Quais são as dicas e os erros mais comuns?

• Comece pelo lead. Vincular a proposta ao lead mantém o histórico do funil.
• Cadastre matrícula e cartório no imóvel antes de mandar ao proprietário: senão o documento sai com lacunas.
• Proposta não anda? Veja o "Próximo passo" em Participantes: quase sempre falta alguém preencher.
• Só converta com o sinal confirmado. O botão fica bloqueado enquanto o comprovante não chega.
• Use os seus modelos. Ajuste em Contratos > Modelos de documentos uma vez e todos os contratos saem no padrão da casa.

Próximos passos

• Tutorial: financeiro da imobiliária
• Tutorial: importar contrato de locação
• Tutorial: relatórios da imobiliária
• Guia: WhatsApp e CRM para imobiliária