Tutorial: listas de atendimento e Meu painel na Viniun

Lead parado é dinheiro na mesa. Com as listas de atendimento da Viniun, o gestor separa os contatos que ninguém atendeu, entrega a um corretor com prazo e meta e recebe o resultado avaliado pela IA. Neste tutorial você também vê o Meu painel, a tela do dia de cada pessoa, e o Mural da casa, onde ficam os clientes que ninguém aceitou. Leva uns 15 minutos.

Quem faz: montar e entregar listas é tarefa do gestor (dono, gerente ou coordenador); o corretor vê as listas dele, o Meu painel e o Mural. As telas são da conta de demonstração da Viniun, com dados fictícios.

O que você precisa antes de começar

• Acesso ao menu CRM e permissão de ver os leads da equipe.
• Corretores cadastrados (veja o tutorial de equipe, usuários e permissões).
• Para receber o relatório da lista no WhatsApp: um número conectado.

Passo 1: abra as listas de atendimento

No menu, clique em Listas de atendimento. Aqui aparecem as listas que você entregou e quanto cada corretor já atendeu. Abaixo ficam as listas automáticas, que se montam sozinhas todo dia.

1. Montar lista — cria uma lista escolhendo situação e corretor (passos 2 e 3).
2. Outras formas de criar — também dá para marcar leads na lista de leads ou no relatório de leads parados.
3. Listas automáticas — listas que nascem sozinhas nos dias e horários escolhidos.
4. Nova lista automática — cria uma regra de lista automática (passo 4).

Passo 2: defina o corretor, o prazo e a meta

Clique em Montar lista. Escolha quem vai atender, dê um nome, o prazo e uma orientação. Em Meta da lista, diga o que você espera do corretor.

1. Corretor que vai atender — obrigatório.
2. Nome da lista — se ficar em branco, vira “Lista de” e o nome do corretor.
3. Atender até — o prazo da lista.
4. Só os leads deste corretor — com a caixa marcada, ele foca 100% na carteira dele.
5. Orientação para o corretor — o que ele deve fazer com cada contato.
6. Meta — contato com uma porcentagem da lista, conversas com resposta e visitas marcadas. Sem meta, vale contato com 100% da lista.
7. Exigir anotação — o corretor precisa anotar o que aconteceu em cada atendimento.
8. Entregar lista — entrega a lista ao corretor. Os leads passam a ser dele.

Passo 3: escolha quem entra e confira a prévia

Em Quem entra na lista, marque a situação dos leads e refine com os filtros. A prévia, à direita, mostra na hora quantos entram, de quais corretores e por quê.

1. Situação do lead — sem resposta no WhatsApp, nunca foi atendido, tem potencial e ninguém atende, ligamos e não atendeu, retorno vencido, visitou e sumiu, parado na etapa ou corretor não aceitou.
2. Esperando há (horas) — o ajuste de cada situação; aqui, há quantas horas o cliente espera resposta.
3. Leads de qual corretor — nenhum marcado = de todos os corretores que você enxerga.
4. Temperatura — quente, morna ou fria. Abaixo: chance de fechar, etapa, origem, campanha, valor, interesse, região e dias sem contato.
5. Quantos se encaixam — o total da lista, com a divisão por temperatura.
6. Por corretor — de quem são os leads hoje.
7. Primeiros da fila — os contatos, com o motivo. O X tira um contato da lista.

Passo 4: crie uma lista automática

Para não depender de lembrar, use Nova lista automática. Nos dias e na hora escolhidos, os leads do corretor que estão nas situações marcadas viram uma lista nova dele.

1. Nome — como a lista vai aparecer.
2. Corretor — de quem são os leads e quem vai atender.
3. Situações — marque uma ou mais; entram os leads em qualquer uma delas.
4. Dias — em que dias da semana a lista nasce.
5. Hora — o horário. Ao lado, o prazo e até quantos leads por lista.
6. Devolver os pendentes — se o prazo vencer, o que não foi atendido volta para a gerência.
7. Salvar — grava a regra.

Passo 5: entregue leads marcados na lista de leads

Outro caminho: em CRM › Leads, marque os contatos na caixinha da esquerda. A barra de seleção mostra o botão Entregar como lista.

1. Caixa de seleção — marque um ou mais leads.
2. Entregar como lista — abre a entrega para um corretor, com os leads marcados.

Passo 6: acompanhe o dia no Meu painel

No menu CRM, Meu painel é a tela do dia de cada pessoa: números do período, a agenda de hoje, os leads esperando resposta e os retornos atrasados.

1. Período — semana, mês ou últimos 30 dias.
2. Leads novos — quantos leads chegaram para você no período.
3. Follow-ups hoje — retornos combinados para hoje. Ao lado: visitas de hoje e propostas abertas.
4. Comissões a receber — o que você tem a receber.
5. Sua agenda de hoje — as visitas do dia, com atalho para agendar.
6. Leads para atender agora — quem quer fechar ou está esperando resposta.
7. Follow-ups vencidos — quem você combinou de procurar e ainda não procurou.

Passo 7: veja metas, ranking e comissões

Mais abaixo no Meu painel ficam as metas do período, a posição no ranking da equipe e as últimas comissões.

1. Suas metas — as suas metas e as da sua equipe no período vigente.
2. Meta da equipe — o progresso em leads, visitas e contratos.
3. Ranking da equipe — sua posição e os pontos de cada corretor.
4. Comissões recentes — aparecem assim que um contrato fecha.

Passo 8: pegue um cliente no Mural da casa

Em CRM › Leads › Mural da casa ficam os clientes que ninguém aceitou no prazo. Qualquer corretor pode pegar — e quem pega assume na hora, sem passar pelo rodízio de novo.

1. Cliente — o nome de quem está esperando atendimento.
2. No mural desde — há quanto tempo o cliente está sem dono.
3. Equipe de origem — de que equipe ele veio.
4. Interesse — o imóvel e o bairro que ele procura.
5. Pegar este cliente — o cliente vai para a sua carteira, já aceito.
6. Ver ficha — abre a ficha antes de decidir.

Quais são as dicas e os erros mais comuns?

• Listas curtas funcionam melhor: prefira 20 ou 30 contatos com prazo de um dia a uma lista enorme sem prazo.
• Escreva a orientação como você falaria com o corretor: o que perguntar e qual o próximo passo esperado (por exemplo, marcar visita).
• Deixe ligada a exigência de anotação — é ela que alimenta a avaliação da IA e o relatório que chega para você.
• Na lista automática, marque “devolver os pendentes para a gerência”: assim nenhum lead fica preso com quem não atendeu.
• Corretor: comece o dia pelo Meu painel e resolva primeiro os follow-ups vencidos e os leads esperando resposta.
• Olhe o Mural da casa algumas vezes por dia: o cliente que está lá não tem ninguém cuidando dele.

Próximos passos

• Defina quem recebe cada lead novo no tutorial de rodízio de leads.
• Descubra quem está quente no tutorial de lead scoring, objeções e perguntas.
• Automatize a retomada no tutorial de cadência e automações do funil.
• Organize as visitas que saem das listas no tutorial de agenda de visitas e tarefas e leia o guia rodízio de leads na imobiliária.