Correspondente bancário: ficha de financiamento e portal próprio
A ficha de financiamento do cliente vai do CRM ao correspondente bancário, que acompanha tudo no portal dele.
O problema
Documentos do cliente vão por WhatsApp, o correspondente pede de novo e a imobiliária não sabe em que pé está o financiamento.
Como funciona
Ficha do cliente
Dados e documentos do financiamento reunidos no CRM.
Envio ao correspondente
A ficha vai ao correspondente parceiro.
Portal do correspondente
Ele atualiza o andamento no portal dele.
Corretor acompanha
O status aparece na ficha do lead.
Em que planos entra
Incluso no plano Profissional. Nos planos Básico e Imobiliária entra com o opcional Correspondente bancário (R$ 49 por mês no plano anual).
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Saiba mais: Sistema para correspondente bancário
Perguntas frequentes
O correspondente paga?
Não. O portal do correspondente é acessado pela imobiliária que contrata o módulo.
Posso ter mais de um correspondente?
Sim.
Liga com o simulador?
Sim. As simulações do cliente acompanham a ficha.
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