Tutorial: cadastro de proprietários, clientes e corretores

Neste tutorial você vai fazer o cadastro de proprietários, clientes e corretores no menu Pessoas da Viniun: achar quem já existe, cadastrar uma pessoa nova com os dados que a proposta e o contrato precisam (inclusive o cônjuge) e entender a ficha de quem é da equipe, como corretores e captadores. Cadastrar uma pessoa leva uns 3 minutos.

Quem pode fazer: quem tem permissão de criar e editar em cada lista (Proprietários, Clientes, Corretores, Captadores). O link de cadastro de corretor aparece para quem pode criar usuários. Na conta com o painel novo, Clientes ganha cartões por tipo e mais colunas; as outras listas são iguais nos dois painéis. As telas são da conta de demonstração da Viniun, com dados fictícios.

O que você precisa antes de começar

• Nome, CPF, celular e e-mail da pessoa.
• Para proposta e contrato: RG, nascimento, profissão, estado civil e, se casada, os dados do cônjuge.
• Para corretor e captador: o CRECI.

Passo 1: abra o cadastro de clientes

No menu, vá em PESSOAS › Clientes. Aqui ficam compradores, inquilinos e proprietários num só lugar. Os cartões do topo contam cada tipo e filtram a lista com um clique. A tabela mostra o tipo de cada pessoa, os imóveis ligados a ela (comprados, alugados ou próprios), os contratos e o corretor responsável.

1. Clientes — item do menu Pessoas.
2. Cartões por tipo — compradores, inquilinos e proprietários; clique para filtrar.
3. Busca — por nome, e-mail ou celular.
4. Tipo — filtra pelo tipo de cliente; ao lado, o filtro de responsável.
5. Pílula de tipo — a mesma pessoa pode ser inquilina e proprietária.
6. Imóveis vinculados — quantos imóveis ela comprou, alugou ou tem.
7. Contratos — quantos contratos e quantos estão ativos.
8. Novo cliente — abre o cadastro (Passo 3).

Passo 2: use as ações de cada pessoa

No botão de três pontos da linha, você edita o cadastro, abre a ficha do lead (quando a pessoa veio do CRM), vê os contratos dela e exclui. A exclusão pede confirmação e não tem volta.

1. Ações — o botão de três pontos.
2. Editar — abre o cadastro da pessoa.
3. Abrir ficha do lead — vai para o histórico dela no CRM.
4. Ver contratos — lista os contratos em que ela é parte.
5. Excluir — apaga o cadastro, depois de confirmar.

Passo 3: faça o cadastro de proprietários, clientes e corretores

O formulário é o mesmo para todos; o que muda é a lista de onde você começa. Clique em Novo na lista certa (Proprietários, Clientes, Corretores ou Captadores) e a pessoa já entra com aquele perfil. Só o nome é obrigatório. O CRECI só vale para corretores e captadores.

1. Nome completo — o único campo obrigatório.
2. CPF — sai na proposta e no contrato.
3. Celular/WhatsApp — por onde a pessoa recebe avisos e links para assinar.
4. E-mail — para acesso ao portal e envio de documentos.
5. CRECI — só para corretores e captadores.
6. Cadastrar — grava a pessoa.

Passo 4: complete a qualificação para contratos

Mais abaixo, Qualificação para contratos traz o que a proposta e o contrato imprimem: RG, órgão emissor, nascimento, nacionalidade, profissão, gênero e estado civil. Sem esses dados, o documento sai com o campo em branco. Se a pessoa for casada ou em união estável, aparecem o regime de bens e o bloco Cônjuge, porque a lei exige a assinatura do cônjuge em negócio com imóvel (na separação total de bens, não precisa). O celular do cônjuge é por onde ele recebe o link para assinar.

1. Qualificação para contratos — preencha antes de gerar documentos.
2. RG — com o órgão emissor ao lado.
3. Estado civil — casado ou união estável abre o regime de bens.
4. Regime de bens — separação total dispensa a assinatura do cônjuge.
5. Cônjuge — dados e contato de quem também assina.
6. Nome do cônjuge — ou busque em "Já é cadastrado?" se ele já é cliente.

Passo 5: veja a lista de proprietários

Em PESSOAS › Proprietários ficam os donos dos imóveis, com e-mail, telefone, CPF e data de cadastro. Busque pelo nome, e-mail ou celular. O lápis abre o cadastro e a lixeira exclui. Quem tem imóvel alugado também aparece em Locação › Proprietários, com os repasses.

1. Proprietários — item do menu Pessoas.
2. Busca — por nome, e-mail ou celular.
3. CPF — confira antes de gerar contrato.
4. Cadastro — quando a pessoa entrou na base.
5. Editar — abre o cadastro do proprietário.
6. Novo — cadastra já como proprietário.

Passo 6: cadastre corretores e veja o CRECI

Em PESSOAS › Corretores a coluna troca o CPF pelo CRECI. O jeito mais rápido de cadastrar um corretor da casa é o Link de cadastro de corretor: você informa nome e celular e ele completa o resto (o passo a passo está no tutorial de equipe e permissões). Para corretor e captador, o lápis abre a ficha da equipe (Passo 7).

1. Corretores — item do menu Pessoas.
2. CRECI — registro do corretor; mantenha em dia.
3. Ficha — o lápis abre a ficha da equipe.
4. Link de cadastro de corretor — o corretor completa o próprio cadastro pelo WhatsApp.
5. Novo — cadastra pelo formulário do Passo 3.

Passo 7: confira a ficha do corretor

A ficha de quem é da equipe junta tudo: dados e equipe, jornada semanal (o horário que vale para check-in e para receber leads do rodízio), escala do mês e plantões, em quais rodízios a pessoa está, quantos leads ganhou, tem em aberto e perdeu, os últimos check-ins e o último acesso ao painel. Em Acesso e função você muda o perfil de acesso dela.

1. Nome — com a função e a equipe logo abaixo.
2. Acesso e função — perfil de acesso ao painel.
3. Editar — muda celular, cargo, CRECI e equipe.
4. Jornada semanal — o horário de trabalho; defina em Definir horário.
5. Rodízio de leads — em quais filas ela está.
6. Leads com ela — ganhos, novos e perdidos.
7. Check-ins recentes — entradas pelo QR Code ou pelo botão.
8. Ver atividade no painel — o que ela fez no sistema.

Passo 8: cadastre os captadores

Em PESSOAS › Captadores ficam quem traz imóveis para a casa. A lista e o cadastro são iguais aos de corretores, com o CRECI na coluna. Um corretor que também capta aparece nas duas listas.

1. Captadores — item do menu Pessoas.
2. Busca — por nome, e-mail ou celular.
3. Captador — clique no lápis da linha para abrir a ficha.
4. Novo — cadastra já como captador.

Quais são as dicas e os erros mais comuns?

• Comece pela lista certa: o botão Novo de cada lista já define o perfil da pessoa.
• Contrato com campo em branco: falta a qualificação. Complete RG, nascimento, profissão e estado civil.
• Casado e o cônjuge não assinou: sem o celular do cônjuge, ele não recebe o link para assinar.
• Busque antes de cadastrar pelo celular ou CPF, para não duplicar a mesma pessoa.
• Excluir não tem volta: prefira editar.

Próximos passos

• Tutorial: equipe, usuários e permissões
• Tutorial: escala, plantões e check-in
• Tutorial: proposta e contrato
• Tutorial: rede de parcerias e corretor parceiro
• Tutorial: captações e respostas dos proprietários
• Rodízio de leads na imobiliária